Ajouter des familles

Des familles peuvent être ajoutées lors de la création de nouveaux contacts (en savoir plus à ce sujet ici). Si vous souhaitez ajouter des familles ultérieurement, suivez les étapes ci-dessous:

Ouvrez le module 'CRM'.
Cliquez sur l'onglet 'familles' en haut de la page.
Cliquez sur le bouton vert '+' en bas à droite.
Dans la rubrique 'détails de la famille', saisissez les données demandées.
Sous 'membres famille', sélectionnez les membres de la famille que vous souhaitez lier à la famille. Définissez le rôle de chaque membre de la famille (ex. père, mère ou enfant).
Cliquez sur 'enregistrer'.

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Lors de l'ajout d'un contact, depuis CRM (en masse) ou une inscription, l'option est toujours donnée de lier ce contact à une famille existante ou de créer une nouvelle famille.

Déterminez les différentes fonctions de la famille dans le module 'paramètres', lisez ici comment faire.

Créez également des familles, à partir d'une inscription. Cela vous fait économiser beaucoup de travail. En savoir plus ici.

Suivant: Le profil d'une famille

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